Meine Kontaktdaten
Axel Lenzen
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Versicherung
Berufsgruppen
- Juristen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Als MLP Berater mit über 20 Jahren Erfahrung, Bankkaufmann und Certified Financial Planner, fokussiere ich mich auf eine ganzheitliche und individuelle Beratung, insbesondere für Rechtsanwälte und Steuerberater. Mein Ziel ist es, langfristige Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Transparenz basieren. Ich entwickle maßgeschneiderte Finanzlösungen, die den persönlichen und beruflichen Zielen meiner Kunden entsprechen.
Kernprinzipien:
- Vertrauen und Integrität: Ehrlichkeit und Transparenz stehen im Mittelpunkt meiner Beratung.
- Individuelle Lösungen: Maßgeschneiderte Strategien basierend auf den einzigartigen Bedürfnissen jedes Kunden.
- Langfristige Partnerschaft: Begleitung durch verschiedene Lebensphasen mit angepassten Finanzstrategien.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Stets auf dem neuesten Stand, um die bestmögliche Beratung zu bieten.
- Ganzheitlicher Ansatz: Umfassende Betrachtung der finanziellen Situation, einschließlich Vermögensaufbau und Risikomanagement.
Mein Werdegang
| 2017 | Lizenz Ruhestandsplaner (CU) |
|---|---|
| 2012 | Abschluss als Certified Financial Planner (CFP) |
| seit 2003 bis heute | MLP Berater am Standort Düsseldorf |
| 1992 bis 2002 | Ausbildung und Tätigkeit als Bankkaufmann |
Meine Interessen
- Reisen
- Tauchen
- Segeln
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit dieser Qualifikation sind auf Anliegen und Themen der Vermögenssicherung und der Vermögensübertragung zwischen den Generationen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation und Expertise durch ein spezielles Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.
