Meine Kontaktdaten
Ulrich Schütz
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Versicherung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Finanz-Coaching: Gerne erarbeite
ich im gemeinsamen Gespräch individuelle Lösungen für Ihr privates Finanz- und Vermögensmanagement. Basis ist dabei eine langfristig angelegte Kundenbeziehung.
Beratungsschwerpunkte sind v.a. Vermögensmanagement, Ruhestandskonzepte, Vermögensaufbau, Versicherungen, Immobilienanlagen sowie Immobilienfinanzierung.
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater sind auf die Anliegen und Themen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie auf Kanzleirechtsformen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation durch ein mehrstufiges Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.
